正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文(大澄贤也),遇到了突然出现的蓝光,受发光体的影响,导致遗传因子标准的变质,变成了凶恶的怪兽THE ON影视剧中的法律案件与正义探讨。之后,他(THE ONE)从防卫厅内的特殊机关BCST(对生物工程学的研究机关)的监视下逃走,从此就没了音训。 另一方面,航空自卫队F15J飞行员真木舜一(别所哲也),为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还,然后转职成为了民航机飞行员,展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注,尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗,BCST将真木强制带走,在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ONE攻击而濒死的真木,身体发生了变化,在红色光球的力量之下变身了!变成身高10M拥有银色光芒的钢铁身体型态,偶而还有自己意志的真木,跟THE ONE展开作战,但是因为变身不完全,能量快速消耗,在遭到决定性的一击后变回了真木舜一的型态。然后沙罗将这个在THE ONE之后出现的生命体定名为“THE NEXT”。 真木在从东京被护送回BCST研究室的途中得知了儿子继梦入院的消息,在赶到医院后跟妻子蓉子再次的碰面了。此时,人类最大的危机出现了,在吸收了各式各样的生物进入体内而产生变异的THE ONE重返出现在新宿的街道上,从口中发出的的超绝火炎光弹将街道烧毁殆尽有恸的人格已经被THE ONE取代,已经成为不能变回为人的状态。不过那样的有恸以前与水原沙罗却是有着婚约的情侣为了沙罗心中的回忆,并且为了跟儿子继梦的约定,为了保护心爱的家族,真木再次变身。那个姿态更加进化成巨大化40m,在间接部有像流血般的红色,两肘的特征是出现肘刀。现在,以新宿副市中心为舞台,ULTRAMAN与THE ONE的决战之火开始燃烧了!
内田秀 户谷菊之介 井泽诗织 日野麻里 橘龙丸 土岐隼一 贯井柚佳 真野步 名冢佳织 古川慎
高桥孝治 伊濑茉莉也 佐仓绫音 井上麻里奈 下田麻美 榊原由依 前野智昭 室元气 子安武人 七绪春日 生田善子 大龟明日香 花泽香菜
川澄绫子 能登麻美子 平野绫 田中敦子 钉宫理惠 水桥香织 生天目仁美 后藤邑子 伊藤加奈惠
三木真一郎 子安武人 关智一
杉田智和 堀江由衣 小野大辅 真田麻美 中村悠一 中原麻衣 民安智惠 绿川光 森田成一 斋藤千和 铃木惠子 神奈延年
内田雄马 齐藤壮马 高桥李依 安野希世乃 日野聪 石谷春贵 大西沙织 前野智昭 花江夏树 中岛良树 内山昂辉 梶原岳人 下野纮 新垣樽助 和气杏未 杉田智和 羽多野涉 小西克幸 桑岛法子
三石琴乃 金元寿子 佐藤利奈 小清水亚美 伊藤静 广桥凉 野岛健儿
中村悠一 木村良平 行成桃姬 大原沙耶香 平川大辅 咲野俊介 佐佐木睦 森田了介 土田大 滨添伸也 村田太志 河本启佑 岩濑周平 伊东健人
宫本侑芽 石毛翔弥 阿座上洋平 木内太郎 小岩井小鸟 钉宫理惠 久野美咲 高木涉 竹内绫子 浦山迅
山下大辉 三宅健太 冈本信彦 佐仓绫音 石川界人 梶裕贵 增田俊树 悠木碧 井上麻里奈 新垣樽助 上村祐翔 安野希世乃 三木真一郎 津田健次郎 小林星兰
佐藤利奈 新井里美 丰崎爱生 伊藤加奈惠 寿美菜子 户松遥 南条爱乃 植田佳奈 仲野裕 生天目仁美 远藤绫 甲斐田裕子 阿部敦 古山贵实子 井口裕香 能登麻美子 福圆美里 柚木凉香 田中敦子 大原沙耶香 佐藤聪美 花泽香菜
山冈百合 种田梨沙 茅原实里 丰田萌绘 大桥贤一郎
演员:内田秀 户谷菊之介 井泽诗织 日野麻里 橘龙丸 土岐隼一 贯井柚佳 真野步 名冢佳织 古川慎
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